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全球關(guān)注：單季凈利料創(chuàng)歷史新高！硫精礦龍頭二季度凈利環(huán)比最高預(yù)增5倍，硫酸高景氣度延續(xù)？

2022-07-10 05:54:17 來源：英為財情

財聯(lián)社7月9日訊（編輯劉越），總市值近70億元的粵桂股份昨晚公告，上半年預(yù)計歸母凈利2.45億元-2.75億元，同比增長258.45%-302.34%。

(資料圖)

公司一季度凈利3559.39萬元，據(jù)此計算，二季度凈利預(yù)計2.09億元-2.39億元，環(huán)比增長487.24%-571.54%。此前單季凈利最高值為2019年三季度創(chuàng)下的2.1億元，若取今年二季度預(yù)測區(qū)間最高值2.39億元，則能刷新歷史新高。

此次公告顯示，報告期內(nèi)，公司緊抓市場機遇，采取精準營銷、降費降耗等措施，硫酸、硫精礦等主要產(chǎn)品毛利率實現(xiàn)提升。

粵桂股份主業(yè)包括糖漿紙業(yè)及硫鐵礦業(yè)兩大板塊，其中硫鐵礦板塊的主要產(chǎn)品包括硫精礦、-3mm礦、工業(yè)硫酸、精制硫酸、鐵礦粉、磷肥等。

公開資料顯示，粵桂股份擁有大型露天硫鐵礦資源，礦區(qū)探明硫鐵礦儲量為2.08億噸，居世界前列，占全國硫鐵礦富礦資源的85%。目前硫鐵礦原礦產(chǎn)能300萬噸，硫精礦產(chǎn)能120萬噸，硫酸產(chǎn)能52萬噸。

硫資源主要來源于煉油、天然氣和冶煉氣。上市公司相關(guān)人士此前向財聯(lián)社記者表示，受益農(nóng)產(chǎn)品價格上漲和碳酸鋰、磷酸鐵鋰等電池方面需求拉動，硫酸景氣度持續(xù)走高。硫鐵礦作為硫酸制備重要的原材料之一，價格亦跟隨上漲。地緣沖突打破以往供需平衡的關(guān)系，反映到終端硫磺、硫酸等產(chǎn)物上，就是漲價。

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年6月3日，硫鐵礦市場均價為906元/噸，同比上漲95.68%，較年初上漲82.66%；硫酸(浙江嘉化98%)報價1025元/噸，同比上漲65.32%，較年初上漲88.07%。

由于粵桂股份硫精礦品位高，市場售價大幅高于普通硫鐵礦。按產(chǎn)能計，硫鐵礦價格上漲100元/噸將給公司帶來1.7億元毛利增厚。

據(jù)5月18日投資者調(diào)研紀要，粵桂股份表示，今年一季度硫化工產(chǎn)品量價齊升，二三季度是銷售旺季。公司判斷受大宗產(chǎn)品的周期性、國際環(huán)境、進出口供需關(guān)系等影響，硫酸和硫鐵礦的價格能持續(xù)一段時間。

海通國際分析師劉威6月7日發(fā)布的研報中預(yù)計，公司未來3年硫精礦毛利率維持在40%以上，硫酸毛利率維持在50%以上。

值得注意的是，粵桂股份產(chǎn)品主銷華南市場，但近年來，廣東省內(nèi)有色礦山副產(chǎn)品硫精礦的品質(zhì)和產(chǎn)量在不斷提升，有些企業(yè)已接近云硫礦業(yè)（系粵桂股份控股子公司）的規(guī)模水平，且價格低廉，一定程度上沖擊公司的硫鐵礦銷售。

根據(jù)盈利預(yù)測與估值測算，劉威預(yù)計，粵桂股份2022年歸母凈利潤同比增速為74%（相較2021年314%的同比增速出現(xiàn)斷崖式下降），而2023年歸母凈利潤同比增速預(yù)計繼續(xù)下降至16%。

從二級市場表現(xiàn)來看，公司股價自4月27日以來累計漲幅最高達114%。

標簽：創(chuàng)歷史新高